Wealth Planning (CSWP)

O planejamento patrimonial e sucessório, ou wealth planning, destina-se fundamentalmente à proteção, garantia e eficiência da gestão de bens e ativos de famílias e pessoas físicas com uma perspectiva multidisciplinar, observados os seguimentos abaixo.

1. Reestruturação Patrimonial: Foco em governança e eficiência em aspectos societários, tributários e sucessórios para otimizar o patrimônio familiar.

2. Organizações Patrimoniais: Criação e reorganização de estruturas que favoreçam a sucessão, incluindo:

• Pactos pré-nupciais e alterações de regime de bens.
• Elaboração de protocolos familiares para regular a convivência e a gestão dos bens.
• Instituição de bens de família, planejamento de doações e testamentos com cláusulas protetivas.
• Gerenciamento de inventários e partilhas, tanto judiciais quanto extrajudiciais.
• Assessoria na avaliação de pros e contras para formação de holdings ou outros veículos consolidadores de investimentos ou patrimonio, tanto no Brasil quanto no exterior, facilitando uma estrutura mais eficaz para administrar ativos familiares.

3. Consultoria e Assessoria Tributária: Orientação em questões tributárias relativas a sucessões e movimentações patrimoniais, abordando:

• Impostos como IR (Imposto de Renda), ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
• Assessoria sobre obrigações tributárias acessórias e planejamentos imigratórios.
• Atuação em processos tributários administrativos e judiciais.

Esses serviços visam não apenas a proteção do patrimônio, mas também a facilitação do processo sucessório, garantindo que a transição de bens ocorra de maneira organizada e eficiente, respeitando os desejos dos detentores e os direitos dos herdeiros.

A equipe de Wealth Planning está inteiramente a disposição para quaisquer esclarecimentos e informações adicionais a respeito destas frentes de trabalho. Nosso email é cswp@pgbr.adv.br